本文以武漢市公共資源平臺公開招標項目（建筑與市政工程類）為例，詳細闡述了投標文件在編制過程中特別是在電子招標投標平臺上，需要注意的細節(jié)及技巧，以此提高中標率，供行業(yè)內參考。
程序的合法化、規(guī)范化已是大部分市場交易主體的共識，招標投標成為最普遍的一種獲取項目承接資格的途徑。如何在投標過程中減少失誤，提高中標率，成為每個投標人需要關注的關鍵問題。
一、編制投標文件需要注意的細節(jié)及技巧
以最常見的公開招標為例，招標投標的基本流程是在《招標投標法》《政府采購法》及各類文件的約束下，由招標人公開發(fā)布需求，潛在投標人參與投標。招標人在招標文件中提出要求，投標人按要求制作投標文件，并在規(guī)定時間內提交。招標人組織評標委員會評審投標文件，依據(jù)評標辦法，去掉不合格的投標人，在合格的范圍內擇優(yōu)向招標人推薦中標候選人，最后由招標人選定中標人簽訂合同。
招標投標具有不可重復性，投標中一個小小的失誤就可能會導致有實力的投標人痛失競爭資格，錯失中標機會。在日趨激烈的競爭中，熟悉法律法規(guī)和招標文件的相關規(guī)定，按要求嚴謹、規(guī)范地編制投標文件便顯得尤為重要。現(xiàn)以武漢市公共資源平臺公開招標項目（建筑與市政工程類）為例，在投標文件的編制細節(jié)和技巧方面做探討，以供參考。
拿到招標文件后首先要速覽全文，確定其中是否有違法、違規(guī)或不合理、排斥潛在投標人的條款，如有，應及時向招標人進行書面問詢，待修改招標文件后再投標。這種情況在涉及政府采購項目的招標文件中出現(xiàn)較多，公共資源交易中心發(fā)布的項目招標文件基本采用國標示范文本模板，出現(xiàn)違法、違規(guī)的情況相對較少。
此外，重點關注招標人的要求和評標流程是提高中標率的關鍵。以《中華人民共和國標準施工招標文件》（2007年版，以下簡稱國標版）和《武漢市房屋建筑和市政工程施工招標文件示范文本》（以下簡稱武漢版）為例，前面兩項關注重點對應的便是投標人須知和評標辦法兩個章節(jié)。
（一）投標人須知注意要點
投標人須知通常位于招標文件第二章，大多分為前附表和說明性文字兩部分。前附表如表1所示，是制式文本中招標人修改關鍵信息最多的地方，表中除了載明本次招標的概要情況，更重要的是明示了對于投標人的最低資格要求。無論何種類型的評標辦法，只有這部分合格的投標人才有競爭資格，故前附表應優(yōu)先閱讀，重點標記。表后的文字部分多是對前附表內容的解釋，重要性相對較弱，但如果招標人在此部分做出改動，需格外注意。
前附表中通常有對工期、質量、安全、文明施工、招標范圍等方面的要求，都是響應性評審所涵蓋的內容，需在投標文件中做出明確響應；而武漢版“1.4.1 投標人資格條件、能力及信譽要求”（見表2）是評審的核心內容，須重點關注；部分招標文件由于對投標人資格要求設置較為復雜，還會在1.4.1中標明詳見附件，有此字樣的招標文件，還須閱讀投標人須知后的附件（見表3），并按要求響應。
另外，投標人須知中如有“否決投標的情形”的小節(jié)，則應作為重中之重對待。這部分內容是在開標或評標清標時需審核的內容，若被評為不合格，則提前出局（見圖1）。
（二）評標辦法注意要點
由于評標委員會必須嚴格按照評標辦法中約定的內容進行評審，所以在評標辦法中涉及的內容決定投標人是否合格并為打分排名的依據(jù)，須逐條研讀。
參照國標版本，多數(shù)招標文件的評標辦法也是前附表加文字說明的格式。與投標人須知一樣，評標辦法章節(jié)的重點在于前附表的內容。
評標辦法前附表大致分為四個部分，其中前三部分——形式評審、資格評審、響應性評審為合格入圍，第四部分——得分評審為擇優(yōu)錄取。
1.形式評審
形式評審中需要關注的評審因素是投標文件格式和內容，標準是符合投標文件格式的要求，武漢版還加上了“實質性內容齊全、關鍵字跡清晰可辨”來加以強調（見表4）。
招標文件在給出的格式中，通常會備注各表格后須附的附件，如武漢版在項目管理機構配備情況表的備注中，格式明確要求除了提供繳費明細，還須提供繳費憑證（見表5）；按照評審標準，除了要提供社保局出具的證明，還須提供稅務部門的稅票或轉賬憑證，且要保證關鍵信息清晰可辨，才算符合此條評審要求。
當然，符合格式要求、實質性內容齊全都是很寬泛的概念，不同的評委有不同的理解，實際評標中也有不同的尺度，但對于投標人而言，以最嚴格的標準來要求才是最穩(wěn)妥的做法。
2.資格評審
資格評審標準完全對應投標人須知前附表的1.4.1內容規(guī)定，須逐條完全響應（見表6）。
3.響應性評審
響應性評審標準多數(shù)也是要求依據(jù)投標人須知前附表內容做出響應，除了工期、質量、安全文明等關鍵因素外，還應注意兩點（見表7）：
（1）“投標內容”要符合投標人須知第1.3.1項對招標范圍的規(guī)定。如招標范圍中有投標文件無法體現(xiàn)的內容，可在適當位置另附承諾。
（2）“權利義務”要符合“合同條款”及“格式”的規(guī)定。如招標文件在此章給出了實質性內容，還應注意其要求，尤其是合同中如果對工期、質量、安全、文明等關鍵因素與投標人須知前附表有不同要求時，投標文件須應按更高要求進行承諾。
4.得分評審（詳細評審）
得分評審是針對已經(jīng)通過前三輪審核的合格投標人進行打分評審，通常分為價格、商務、技術等部分，各部分權重在各地及各種評標辦法中均有不同。得分評審是最能體現(xiàn)投標人實力的部分，通常也是最影響中標與否的部分，投標人應仔細分析得分項分布，依據(jù)自身條件，按照得分點編制投標文件，盡量匹配每一項要求，才能提高中標率。
（1）價格部分
不同的評標辦法有不同的報價策略，在此無法一一列舉。根據(jù)現(xiàn)行的國標版或武漢版招標文件，以往很多報價策略都不再適用，就連不平衡報價也逐漸被限制。價格部分評分辦法大多是最低價或合理低價得分最高，故詳盡合理地核算項目成本，以此為報價基礎是基本原則。
施工類招標現(xiàn)階段多為清單報價，如發(fā)現(xiàn)招標清單中的問題要及時提出，但切記在招標人做出調整前不可私自修改清單內容。報價前要仔細閱讀清單說明，尤其是專業(yè)工程暫估價、暫列金等是否含稅，此類不可競爭費用在最后的調價中不可調整。
（2）商務部分
商務部分得分項基本為客觀分，拼的是企業(yè)實力，需注意的是文件編制要條理清晰，讓得分項明確易找，可編制評標導航表，避免評委因沒看到證明材料而導致失分的情況。如果發(fā)生這種情況，由于評標結果公示大多不會公布具體單項得分，投標人就算有疑問也沒有足夠理由提出質疑。即使可以啟動質疑程序，也要面對流程長、不確定性大等風險，所以要從編制上下功夫，避免這種失分才是最穩(wěn)妥的。
（3）技術部分
技術部分常規(guī)評分項包括對項目的認知，主要工藝流程，對進度、質量、安全文明、環(huán)境保護等的保障體系和措施，項目組織機構和人員配備，勞動力、資金、機械設備等配置計劃，施工總平面布置，成品保護措施，冬雨季施工措施等，除了常規(guī)評分項，各個項目還有各自要求的評分內容。
一份高分的技術文件通常要符合以下幾點：①響應招標文件要求是基本目標，或者提出更高目標，更優(yōu)建議，對各得分項論述要完整，不漏項；②要充分了解投標項目各方面的情況，現(xiàn)場踏勘結合項目特點有針對性地編制；③文件編制要條理清晰，內容充實，重點明確，充分展示自身在技術、管理、資金、人員、機械等各方面的優(yōu)勢。
達到上述要求，除了企業(yè)自身實力過硬，更需要付出時間和精力打磨。對于復雜項目，除企業(yè)投標經(jīng)營部門的人員外，還需要施工、技術、設計、成本等多個部門的參與配合，才能完成一份優(yōu)秀的技術文件。
鑒于人腦天生對圖形和排列整齊的表格更為敏感，所以在技術文件的編制中，闡述工序、施工細節(jié)、組織架構等含有邏輯的信息，用結構圖表現(xiàn)更為直觀；而對于人力、物資、機械資源的投入情況，以及各種工序執(zhí)行標準等平行排列的數(shù)據(jù)，用表格呈現(xiàn)更為簡潔明晰。
二、在電子招標投標平臺編制投標文件需要注意的事項
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，2013年頒布了《電子招標投標辦法》，招標投標工作向無紙化方向邁進。至2022年，國內已有相當比例的城市在招標投標活動中采用線上招標的項目數(shù)量大于線下招標項目。
以武漢市公共資源交易平臺招標投標交易系統(tǒng)為例，平臺的下載專區(qū)提供了經(jīng)主管部門審核的電子資格預審文件及招標文件的示范文本，各招標人按照制式文本要求填寫或修改部分內容，并在系統(tǒng)中編制電子預審/招標文件，投標人亦在系統(tǒng)中報名下載招標文件，用對應的軟件制作預審申請文件或投標文件并上傳，最后在投標截止時間線上開標。其后轉入評標階段，由招標人在平臺中申請，在省專家?guī)熘须S機抽取相應專業(yè)的專家組成評標委員會，對投標文件進行評審，評標結果在網(wǎng)上發(fā)布并接受監(jiān)督。
擺脫一式多份的紙張壓力后，電子文件所能容納的信息量激增，為提高評標效率，武漢市的電子標系統(tǒng)設計了“關聯(lián)”步驟：在資格預審系統(tǒng)中，由投標人將評審項與文件中對應的位置設置關聯(lián)（見圖2，投標人可將詳細評審中的信譽關聯(lián)到企業(yè)信譽情況的第1頁），方便評審專家在資格預審評審專家界面閱覽時一鍵直達（見圖3，如評審專家在此界面點擊評審項“信譽”，可跳轉至3號投標人對“信譽”所設關聯(lián)頁，按“申請人須知 第1.4.1項”中的規(guī)定審查3號投標人是否符合要求）；在投標系統(tǒng)中，由招標人在招標文件中的關聯(lián)界面設置關聯(lián)項（見圖4，投標人可看到招標文件中已有的關聯(lián)情況，并將關鍵信息放置在對應的節(jié)點，保證評委在評審專家界面能夠看到），評標委員會按招標文件要求在已關聯(lián)的節(jié)點中進行評審[見圖5，評審專家可依次點擊“（一）投標一覽表”“（二）投標函”等招標文件設置的關聯(lián)節(jié)點來審查測試企業(yè)001在“投標文件”項是否符合“投標文件能正常打開”的要求]。
設計關聯(lián)的初衷在于避免評標專家從成百上千頁的投標文件中去找對應項，但在實踐中，投標人、招標人、評標專家之間存在信息不對稱狀況：投標人、招標人無法進入評標室（部分評標有招標人代表參與，但其通常不是編制招標文件的實操人員），不了解投標文件在評標界面以何種方式呈現(xiàn)；一些評標專家沒有制作文件的經(jīng)驗，面對未合理關聯(lián)或節(jié)點設置不合理未正常顯示對應內容的情況，無法獲取關鍵評標信息。
這一特點容易造成因技術原因導致的評標委員會對投標人資格或實力的誤判。因此，投標人日常應多向平臺或評標專家咨詢，了解電子標系統(tǒng)邏輯和評標界面實際展示情況，這樣既可以保證標書的完善性，又可節(jié)省工作量。
在實際投標過程中，電子標還有很多細節(jié)需要注意，在此提出幾條以供參考：
（1）如發(fā)現(xiàn)招標文件確有重大漏洞（如招標文件所設關聯(lián)無法滿足關鍵信息的呈現(xiàn)），一定要及時向招標人和招標代理機構提出。即使過了提交答疑時間，也可由招標人主動走澄清流程。這樣雖會導致項目延期，但比起流標帶來的二次招標，給招標人造成的損失仍是小的。
（2）電子標系統(tǒng)為防止超載，對于文件的大小都會有限制，如武漢市交易中心的系統(tǒng)要求投標文件每個節(jié)點的文件均不得超過10M，商務文件中圖片居多，很容易超量。對此，要注意壓縮圖片的同時,還要保證關鍵信息的分辨率，避免因圖片無法辨識而廢標或扣分。
（3）電子標在上傳后亦要做好檢查工作，關注上傳回執(zhí)，確保上傳成功（如湖北省公共資源交易中心在上傳后可模擬解密），若能在線預覽則應預覽檢查，如查看作為暗標的技術標有無空白頁等。
（4）電子標多為線上開標，開標當天應提前登錄系統(tǒng)，檢查軟硬件是否工作正常，如軟件有升級應及時更新，網(wǎng)絡卡頓應盡快修復或更換網(wǎng)絡。
三、投標工作相關思考和探討
隨著時代的發(fā)展，電子招標投標系統(tǒng)適用領域必將逐漸擴大，全面取代紙版標書。但作為一個新鮮事物，電子標目前在實踐應用中還存在一些問題，如因節(jié)點設置問題導致投標文件里的關鍵頁在評審界面顯示不全而被否決，或因系統(tǒng)設置與招標文件規(guī)定不一致，導致錯誤評標的情況仍時有發(fā)生。
雖然多數(shù)情況下，系統(tǒng)不完善的責任并不在投標人，可一旦招標投標過程出現(xiàn)意外，受損失最大的卻往往是投標人。因此，在投標過程中，投標人應當付出更多心力，結合電子招標系統(tǒng)特點推演文件在評標界面的展示效果，盡可能地完善投標文件的各種細節(jié)，才能保證自己的實力最大限度地展現(xiàn)，贏得更好的結果。
作者及作者單位：劉焱鑫，武漢市花木有限公司；鄢云，湖北力天生態(tài)景觀有限公司
來源：《招標采購管理》2022年第9期
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