因?yàn)橐缓袑W(xué)生奶，蒙牛（02319.HK）和川渝乳業(yè)龍頭新希望乳業(yè)（002946.SZ）發(fā)生了一點(diǎn)糾葛。

8月24日，在重慶市南岸區(qū)教委學(xué)生飲用奶招標(biāo)項(xiàng)目當(dāng)中，作為投標(biāo)方之一的蒙牛對(duì)中標(biāo)結(jié)果提出異議——中標(biāo)方重慶市天友乳業(yè)股份公司（下稱“天友乳業(yè)”）和另一投標(biāo)方新希望乳業(yè)存在直接控股及單位負(fù)責(zé)人為同一人或管理關(guān)系，但同時(shí)參加了上述項(xiàng)目的投標(biāo)，不符合投標(biāo)規(guī)定，要求撤銷天友乳業(yè)股份公司的中標(biāo)資格。

該項(xiàng)目的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)重慶市南岸區(qū)公共資源交易中心查實(shí)，天友乳業(yè)董事會(huì)成員中有2人來自于四川新希望乳業(yè)公司，經(jīng)原評(píng)標(biāo)委員會(huì)專家組討論，一致認(rèn)為天友乳業(yè)與新希望乳業(yè)存在管理關(guān)系，天友乳業(yè)的中標(biāo)結(jié)果作廢。9月3日，該項(xiàng)目開始二次招標(biāo)。

天眼查顯示，新希望乳業(yè)母公司新希望六和為天友乳業(yè)二股東，后者的副董事長黃代云還在四川新希望生物工廠有限公司、四川新希望華西科技有限公司等多家企業(yè)擔(dān)任法人，董事席剛、朱川也均在新希望乳業(yè)擔(dān)任總經(jīng)理、董事等職位。

天友乳業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu) 來源：天眼查

9月7日，關(guān)于上述項(xiàng)目二次招標(biāo)情況、是否重新參加招標(biāo)等問題，時(shí)代財(cái)經(jīng)分別聯(lián)系了重慶市南岸區(qū)教委、重慶市南岸區(qū)公共資源交易中心和蒙牛、新希望乳業(yè)。

上述招標(biāo)方和招標(biāo)代理方對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，該項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入二次招標(biāo)階段，最終結(jié)果會(huì)在9月26日公布，但出于保密的原因，無法透露目前已經(jīng)參加投標(biāo)的企業(yè)。蒙牛相關(guān)人士則表示并不知曉具體情況，而截至發(fā)稿，新希望乳業(yè)并未回復(fù)時(shí)代財(cái)經(jīng)的采訪。

招標(biāo)因“排他性”問題被質(zhì)疑

除了蒙牛對(duì)該學(xué)生奶項(xiàng)目的招標(biāo)結(jié)果提出異議外，還有投標(biāo)方曾對(duì)項(xiàng)目的一些招標(biāo)要求表示了質(zhì)疑，認(rèn)為招標(biāo)文件部分條款存在嚴(yán)重的排他性。

重慶市政府采購網(wǎng)公布的一份《南岸區(qū)教委學(xué)生飲用奶答疑書》（下稱“答疑書”）顯示，有投標(biāo)方認(rèn)為，《招標(biāo)文件》評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中，脂肪（g/100g）滿足3.6的基礎(chǔ)上，每增加0.1加1分；本項(xiàng)最高加4分；蛋白質(zhì)（g/100g）滿足3.0的基礎(chǔ)上，每增加0.1加1分，本項(xiàng)最高加4分；非脂乳固體（g/100g）大于8.1的加2分），三者均為技術(shù)參數(shù)，脂肪、蛋白質(zhì)項(xiàng)均為每增加0.1，加1分，招標(biāo)方對(duì)牛奶中的脂肪、蛋白質(zhì)、非脂乳固體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)缺乏一致性。同時(shí)，脂肪、蛋白質(zhì)每增加0.1加1分存在不公平性，有為某特定產(chǎn)品抬高競爭優(yōu)勢，排除其他潛在投標(biāo)人的傾向性。

上述投標(biāo)方舉例稱，完達(dá)山全脂超高溫滅菌奶脂肪4.1克，而伊利脂肪3.7克，蒙牛脂肪4.0克，新希望3.7克，天友蛋白質(zhì)3.7克，顯然完達(dá)山具有加分的絕對(duì)優(yōu)勢；完達(dá)山全脂超高溫滅菌奶蛋白質(zhì)3.3克，而伊利蛋白質(zhì)3.2克，蒙牛蛋白質(zhì)3.2克，新希望蛋白質(zhì)3.1克，天友蛋白質(zhì)3.2克，完達(dá)山具有加分的絕對(duì)優(yōu)勢。

“伊利、蒙牛學(xué)生奶是國內(nèi)知名品牌，其蛋白質(zhì)、脂肪含量均達(dá)到招標(biāo)文件（蛋白質(zhì)（g/100g）≥3.0，脂肪（g/100g）≥3.6，非脂乳固體（g/100g）≥8.1）的要求，但因其對(duì)此項(xiàng)目加分的不公平性歧視評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，必然導(dǎo)致伊利、蒙牛、新希望、天友等學(xué)生奶無公平競標(biāo)、中標(biāo)的機(jī)會(huì)。”

答疑書顯示，在收到投標(biāo)方的上述質(zhì)疑后，上述評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修改。

部分招標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)被修改 來源：答疑書

為何最初的招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)被質(zhì)疑缺乏公平性？這可能和長期以來地方政府傾向讓本地企業(yè)接手學(xué)生奶項(xiàng)目的情況有關(guān)。

乳業(yè)分析師宋亮9月7日告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，在學(xué)生奶項(xiàng)目中，一些地方出于維護(hù)就業(yè)、稅收等因素考慮，更傾向于地方企業(yè)中標(biāo)。但他也表示，此前學(xué)生奶項(xiàng)目多由地方性中小乳企負(fù)責(zé)，但因牛奶品質(zhì)、奶源、供應(yīng)鏈等問題，對(duì)當(dāng)?shù)卣畞碚f，新希望乳業(yè)這類地方性的大乳企更適合接手學(xué)生奶項(xiàng)目。

曾經(jīng)負(fù)責(zé)廣州學(xué)生奶項(xiàng)目的乳業(yè)專家王丁棉也對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，地方性乳企更靠近奶源，運(yùn)輸便利，對(duì)于消費(fèi)者的反饋速度也更快，地方政府更愿意選擇本地乳企。

學(xué)生奶變成“香餑餑”

對(duì)于乳企來說，賣學(xué)生奶到底能賺多少錢？

2000年，原農(nóng)業(yè)部、教育部等7部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于實(shí)施國家“學(xué)生飲用奶”計(jì)劃》的通知，正式啟動(dòng)實(shí)施國家“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”。至此，學(xué)生奶計(jì)劃已經(jīng)走過了20個(gè)年頭。但對(duì)于企業(yè)來說，很長一段時(shí)間內(nèi)學(xué)生奶并不賺錢。

宋亮告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，此前大多數(shù)乳企，特別是大型乳企對(duì)學(xué)生奶并不“感冒”，因?yàn)閷W(xué)生奶利潤低，商業(yè)性質(zhì)不大，更偏重公益。甚至不少大型乳企在參加學(xué)生奶招標(biāo)時(shí)其實(shí)無意競標(biāo)，只是扮演陪標(biāo)的角色。

“此前為了降低成本，還有不少中小地方乳企會(huì)在學(xué)生奶中加入調(diào)制乳、復(fù)原乳等原料。但此舉招致不少家長的反對(duì)，他們認(rèn)為，調(diào)制乳的營養(yǎng)價(jià)值偏低，無法為學(xué)生提供充足的營養(yǎng)?！彼瘟吝€表示。

但此后，不少地方政府修改標(biāo)準(zhǔn)，要求減少或避免復(fù)原乳、調(diào)制乳在學(xué)生奶當(dāng)中的使用。以此次重慶市南岸區(qū)教委學(xué)生飲用奶項(xiàng)目為例，招標(biāo)方就要求學(xué)生奶必須僅以生牛乳為原料加工，不使用、不添加復(fù)原乳。但這無疑增加了企業(yè)的成本。

有限的預(yù)算下，企業(yè)的盈利空間確實(shí)不大。

重慶市南岸區(qū)教委學(xué)生飲用奶招標(biāo)項(xiàng)目的總預(yù)算金額為1250萬元（人民幣，下同），牛奶規(guī)格為200ml/盒，最高限價(jià)為1.80元/盒，天友乳業(yè)的中標(biāo)金額為1.75元/盒。

王丁棉為時(shí)代財(cái)經(jīng)算了一筆賬：“以1.75元一盒的200ml裝純牛奶為例，奶源和包裝成本最高，在1.2元左右，再加上水電、人工、運(yùn)輸和倉儲(chǔ)成本，這盒牛奶的成本約為1.6元。一盒牛奶也就賺1毛多，利潤很薄。”

不到10%的利潤率對(duì)于乳企來說，確實(shí)微薄。也因此，很多企業(yè)做學(xué)生奶是出于社會(huì)責(zé)任。

蒙牛方面就曾表示，“對(duì)于一個(gè)乳品企業(yè)而言，參與國家學(xué)生奶計(jì)劃可以說是義不容辭的責(zé)任。在學(xué)生奶這個(gè)關(guān)系著國家未來的項(xiàng)目中，不會(huì)也不能談利潤。讓更廣范圍內(nèi)的孩子們從牛奶中攝取充足的營養(yǎng)，是我們的工作重點(diǎn)和追求?！?/p>

不過，如今越來越多的乳企意識(shí)到，學(xué)生奶其實(shí)也是一個(gè)“香餑餑”。

宋亮指出，學(xué)生奶巨大的消費(fèi)量可以幫助乳企消化多余奶源，同時(shí)保證工廠的開工率，維持工廠利潤。此外，學(xué)生奶還能讓消費(fèi)者從小就喝某一家乳企的產(chǎn)品，起到引導(dǎo)和教育消費(fèi)者的作用。

王丁棉則告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，盡管學(xué)生奶是微利，但仍有賺頭。“學(xué)生群體眾多，薄利多銷，走量大。另外，學(xué)生奶都是由廠家直供，基本沒什么渠道成本?！?/p>

時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，此次重慶市南岸區(qū)教委學(xué)生飲用奶項(xiàng)目，每年的牛奶消費(fèi)量約為550萬盒。

此外，學(xué)生奶還有不小的增長空間。王丁棉指出，目前學(xué)生奶在國內(nèi)的普及程度不到10%，如果順利，未來會(huì)有1至2億人可以被囊括到這一項(xiàng)目當(dāng)中。但他也強(qiáng)調(diào)：“學(xué)生奶還是要保持半公益性質(zhì)，不能過度商業(yè)化?！?/p>

乳企競爭“內(nèi)卷”的結(jié)果？

1250萬元的項(xiàng)目金額不過是蒙牛、新希望乳業(yè)每年收入的“九牛一毛”，為什么雙方會(huì)對(duì)其如此看中？

上述行業(yè)專家均對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，這與國內(nèi)乳企競爭大環(huán)境的變化有關(guān)。

從今年上半年的經(jīng)營情況來看，蒙牛、新希望營收、凈利潤均實(shí)現(xiàn)高速增長。

財(cái)報(bào)顯示，上半年，蒙牛收入459.05億元，同比增長22.3%；凈利潤同比增長143.2%至29.47億元。而近年持續(xù)發(fā)力低溫產(chǎn)品的新希望乳業(yè)上半年錄得營收43.16億元，同比增長68.9%；凈利潤1.46億元，同比增長90.6%。

但想要持續(xù)保持高增長并不容易。

一方面，牛奶等原料價(jià)格的上漲影響了乳企的盈利能力。自2018年秋季開始，我國主產(chǎn)區(qū)原奶價(jià)格走出過去數(shù)年3.5元/公斤的橫盤位置，進(jìn)入上漲通道。9月7日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)奶牛主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格為4.35元/公斤，同比上漲15.1%。

在此情況下，不少乳企的毛利率都出現(xiàn)下滑。今年上半年，蒙牛毛利率下降0.8個(gè)百分點(diǎn)至38.2%，新希望乳業(yè)毛利率下滑1.67個(gè)百分點(diǎn)至26.15%。

另一方面，在經(jīng)歷了一波快速增長后，乳企的發(fā)展空間越來越臨近天花板。對(duì)于蒙牛和新希望乳業(yè)來說，這幾年，除了依靠內(nèi)生發(fā)展外，它們還依靠積極的并購?fù)苿?dòng)業(yè)績增長。

蒙牛在近兩年相繼收購了澳洲奶粉品牌貝拉米和國內(nèi)奶酪龍頭妙可藍(lán)多。2020年，新希望乳業(yè)也分別完成了對(duì)寰美乳業(yè)和澳牛乳業(yè)的并購。今年，新希望乳業(yè)又收購了“一只酸奶牛”現(xiàn)制酸奶飲品牌。

但目前，蒙牛和新希望乳業(yè)的并購動(dòng)作開始減緩——蒙牛在去年收購澳洲牛奶品牌雄獅被澳大利亞政府拒絕，新希望乳業(yè)也在今年未能成功競購到奶粉品牌美贊臣在中國的業(yè)務(wù)。

“大乳企最初只做常溫奶，之后又慢慢做巴氏奶、酸奶、奶粉和奶酪，隨著市場逐漸飽和，留給它們的增長空間也越來越小，將業(yè)務(wù)伸到學(xué)生奶這一細(xì)分領(lǐng)域就成了自然?！蓖醵∶薷嬖V時(shí)代財(cái)經(jīng)。

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