一、概念要清——“六種稱呼”
采購人：即甲方，為購買設(shè)備的單位。
業(yè)主方：實際使用設(shè)備的單位。
招標(biāo)代理公司：招標(biāo)活動組織安排方，受采購人委托，具備專業(yè)招標(biāo)代理資質(zhì)。
投標(biāo)人：又稱供應(yīng)商，供應(yīng)商可以是生產(chǎn)廠家，也可以是生產(chǎn)廠家的代理商。
制造商：即生產(chǎn)廠家，為所投貨物的生產(chǎn)制造者，如戴爾、惠普、華為等。
代理商：代理廠家品牌進(jìn)行投標(biāo)活動，需有生產(chǎn)廠家出具的項目授權(quán)書，一般具備系統(tǒng)集成資質(zhì)，故在業(yè)內(nèi)又被稱為系統(tǒng)集成商。
二、超時必廢——“兩個節(jié)點”
兩個節(jié)點指的是“報名截止時間”和“投標(biāo)截止時間”。
報名截止時間：項目招標(biāo)信息公示掛網(wǎng)后，符合資格供應(yīng)商可在報名截止時間前帶齊資料，至公示信息指定地點進(jìn)行報名（報名地點一般為招標(biāo)代理公司地址，如是政府采購項目則在武漢市民之家），超過報名截止時間，則無權(quán)參與該項目投標(biāo)。
投標(biāo)截止時間：即開標(biāo)時間，需在開標(biāo)當(dāng)日規(guī)定的時間前（精確到幾點幾分）將封裝好的標(biāo)書送達(dá)開標(biāo)地點，過時即廢標(biāo)。
這兩個時間節(jié)點非常重要，直接關(guān)乎項目的投標(biāo)結(jié)果，過期即作廢，沒有任何回旋余地，故在投標(biāo)過程中要嚴(yán)格遵守此二時間點。
三、投標(biāo)必繳——“三個費用”
三個費用指的是“標(biāo)書購買費”、“投標(biāo)保證金”、“招標(biāo)代理服務(wù)費”。
標(biāo)書購買費：報名時繳納此費用后方可獲取到招標(biāo)文件，政府采購項目一般不收取此費用。
投標(biāo)保證金：報名成功后，于開標(biāo)前繳納此費用，并于中標(biāo)公示期過后全額退還。繳納此費用的主要目的是擔(dān)保投標(biāo)人在招標(biāo)人定標(biāo)前不得撤銷其投標(biāo)，且擔(dān)保投標(biāo)人在被招標(biāo)人宣布為中標(biāo)人后即受合同的約束，如違反此費用將不予退還。金額按規(guī)定不得超過招標(biāo)預(yù)算價的2%，如未繳納則無投標(biāo)資格。
四、標(biāo)書架構(gòu)——“三大部分”
三個部分指的是“價格部分”、“商務(wù)部分”、“技術(shù)部分”。
價格部分：一般包含“投標(biāo)函”、“投標(biāo)一覽表”、“分項報價表”及“備品備件分項報價表”等，具體格式及包含內(nèi)容不同的招標(biāo)代理“備品備件分項報價表”，不同招標(biāo)代理公司在格式及具體內(nèi)容上的要求會略有差異。
商務(wù)部分：一般包含投標(biāo)、法人代表委托授權(quán)書、投標(biāo)人資質(zhì)證書、品資質(zhì)證書、制造商相關(guān)資質(zhì)、方案等等，不同招標(biāo)代理公司在格式及具體內(nèi)容上的要求會略有差異。
技術(shù)部分：一般包含技術(shù)規(guī)格建議書、技術(shù)偏離表、參數(shù)承諾函、主要產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品檢測報告、質(zhì)量保證方案、項目實施方案、系統(tǒng)技術(shù)方案、設(shè)計圖紙等，不同招標(biāo)代理公司在格式及具體內(nèi)容上的要求會略有差異。
五、重中之重——“六個表格”
六個表格指的是“導(dǎo)評表”、“投標(biāo)一覽表”、“分項報價表”、“技術(shù)規(guī)格建議表”、“商務(wù)偏離表”、“技術(shù)偏離表”。
投標(biāo)一覽表：投標(biāo)重點內(nèi)容匯總表（包含項目名稱、總報價、投標(biāo)保證金、交貨期或工期、質(zhì)保期及售后情況概述及其他優(yōu)惠情況說明），主要用于開標(biāo)時唱標(biāo)用，方便評標(biāo)方對投標(biāo)重點內(nèi)容快速了解。
分項報價表：內(nèi)容基于招標(biāo)書格式文件及貨物清單，貨物名稱、數(shù)量及單位需與招標(biāo)書要求保持一致；產(chǎn)品型號參數(shù)性能招標(biāo)書要求；價格要求精益求精，首先保證單價的準(zhǔn)確，其次核算每一單項合價的準(zhǔn)確性，最后審核合計金額的正確性；品牌及產(chǎn)地根據(jù)報價情況填寫，此表嚴(yán)禁有任何形式的錯誤，否則有廢標(biāo)風(fēng)險。
技術(shù)偏離表：內(nèi)容基于招標(biāo)書格式文件及對所投貨物所有技術(shù)類的要求。此表的體現(xiàn)形式一般為，將招標(biāo)書對貨物的參數(shù)要求與所投產(chǎn)品型號及參數(shù)進(jìn)行對照，并在最后一欄列出偏離情況，偏離情況分為以下幾種：
正偏離——所投產(chǎn)品參數(shù)優(yōu)于招標(biāo)要求；
負(fù)偏離——所投產(chǎn)品參數(shù)劣于招標(biāo)要求；
無偏離——所投產(chǎn)品參數(shù)符合招標(biāo)要求。
除了標(biāo)明偏離情況外，還需標(biāo)明偏離的數(shù)量。
六、標(biāo)書必備——“兩個授權(quán)一個承諾”
兩個授權(quán)一個承諾指的是“法人代表授權(quán)書”、“項目授權(quán)書”、“售后服務(wù)承諾函”。
法人代表授權(quán)書：投標(biāo)人法定代表人授權(quán)代理人進(jìn)行投標(biāo)活動。
項目授權(quán)書：由設(shè)備制造商出具，需包含業(yè)主名稱及招標(biāo)代理公司名稱、項目名稱、被授權(quán)公司名稱（即投標(biāo)人名稱）、被授權(quán)公司注冊地址、授權(quán)投標(biāo)貨物名稱、授權(quán)時間（授權(quán)時間要格外注意，必須在項目招標(biāo)信息掛網(wǎng)后至開標(biāo)截止日之間）等。
售后服務(wù)承諾函：由設(shè)備制造商出具，對售后服務(wù)的內(nèi)容、響應(yīng)時間、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及時限進(jìn)行承諾。該承諾函承諾的時間一定要滿足招標(biāo)文件的要求。
七、標(biāo)書交付前“20條標(biāo)準(zhǔn)”
1.檢查投標(biāo)函的投標(biāo)總價金額大小寫是否有錯誤，是否與分項報價表的總價一致，總價需經(jīng)過相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
2.檢查分項報價表的型號、數(shù)量、單價、合價和總價，要將此表放在Excel中用公式計算一遍，單價×數(shù)量是否等于合價，合價求和是否等于總價。
3.檢查全文的質(zhì)保期和交貨期是否達(dá)到招標(biāo)文件要求。
4.制造商出具的項目授權(quán)書需檢查項目名稱、項目編號、投標(biāo)公司名稱以及日期是否填寫正確。
5.廠家售后服務(wù)承諾函需檢查質(zhì)保期是否滿足招標(biāo)文件要求。
6.檢查全文頁碼，確保連續(xù)不斷頁，且標(biāo)題也是連續(xù)順號的。
7.檢查全文圖片插入格式，所有圖片格式必須為嵌入式。
8.檢查全文的項目名稱、項目編號、落款的日期、投標(biāo)公司、授權(quán)代表是否正確。
9.標(biāo)書里必須插入技術(shù)方案及設(shè)計圖紙。
10.檢查售后服務(wù)計劃里的質(zhì)保期是否能達(dá)到招標(biāo)文件要求。
11.檢查工期進(jìn)度計劃里的交貨期是否能達(dá)到招標(biāo)文件要求。
12.檢查投標(biāo)公司的資質(zhì)文件是否為投標(biāo)人公司資質(zhì)，并確保資質(zhì)未過期。
13.檢查業(yè)績合同的時間、金額、份數(shù)是否滿足招標(biāo)文件要求。
14.檢查財務(wù)審計報告是否屬于該投標(biāo)公司，并確保年份和招標(biāo)文件要求一致。
15.評分項需逐項對照招標(biāo)文件，確?？傻脻M分，不得有缺項。
16.檢查分項報價表、技術(shù)規(guī)格表、技術(shù)偏離表、產(chǎn)品資料、檢測報告、產(chǎn)品彩頁以及所有能體現(xiàn)產(chǎn)品型號的資料里型號是否一致。
17.標(biāo)書最終完成后，一定要更新目錄。
18.檢查投標(biāo)保證金的憑證（或保證金確認(rèn)函）是否已經(jīng)插入標(biāo)書。
19.檢查封面封包是否按照招標(biāo)文件要求制作，確保不漏項。
20.檢查封標(biāo)格式，騎縫章，落款章，是否需小簽，日期，封條，開標(biāo)一覽表信封格式以及電子標(biāo)書（光盤或U盤要寫的項目名稱、項目編號、投標(biāo)公司）是否和招標(biāo)文件要求一致。
深刻理解并熟練掌握以上七條，是做好商務(wù)投標(biāo)工作的基礎(chǔ)。
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