招標文件標準化體系建設(shè)是提高企業(yè)采購招標規(guī)范水平、提升采購質(zhì)量和效益的基礎(chǔ)性工作。本文分析了招標文件標準化體系建設(shè)的背景、環(huán)境及必要性，并結(jié)合企業(yè)實踐，介紹了基于電子招標投標模式的招標文件標準化體系建設(shè)的總體思路、主要內(nèi)容和實施路徑，并分享了企業(yè)標準化體系投運后所取得的成效。

隨著我國進入新發(fā)展階段，大型企業(yè)內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境面臨多重深刻變化：一是國資委國企改革三年行動和對標世界一流管理提升行動對企業(yè)的制度體系、治理結(jié)構(gòu)、管理能力提出了更高的要求；二是法治國家建設(shè)目標對企業(yè)依法治企、合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范管理提出了更高的要求；三是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展趨勢對企業(yè)管理理念、模式和治理方式、手段提出了更高的要求；四是國家“雙碳”目標及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型對企業(yè)發(fā)展動能、發(fā)展質(zhì)量提出了更高的要求。采購管理是國資委國企改革三年行動及對標世界一流管理提升行動的重要組成部分，為實現(xiàn)采購治理體系和管理能力現(xiàn)代化，進一步提升采購管理集約化、規(guī)范化、標準化和數(shù)字化水平，有必要加快推進招標文件標準化體系建設(shè)。

招標文件標準范本是指導(dǎo)招標投標活動的示范性、引導(dǎo)性文件。當前，國家有關(guān)部門已經(jīng)發(fā)布了43個通用標準范本、行業(yè)標準范本，并積極推廣運用，取得了較好的效果。但面向電子招標投標模式、以標準范本構(gòu)建為主體的標準化體系應(yīng)如何建設(shè)，業(yè)界經(jīng)驗還不成熟。下面，筆者結(jié)合自己所任職的華電招標有限公司的招標采購實踐，探討基于電子招標投標模式的招標文件標準化體系建設(shè)，希望借此拋磚引玉。

一、設(shè)計思路

1.總體思路

總體思路是構(gòu)建覆蓋企業(yè)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要采購項目、采購類型的標準化體系，以標準化文本、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、數(shù)字化應(yīng)用為主要特征，重塑、重造采購流程、采購規(guī)范、采購數(shù)據(jù)的系統(tǒng)性工作，并按標準化、結(jié)構(gòu)化、信息化三個階段梯次開展。每個范本首先進行標準化編制；然后再對范本按“固化內(nèi)容+可編輯內(nèi)容”進行結(jié)構(gòu)化，通過結(jié)構(gòu)化固化規(guī)范性、制度性、流程性要求；最后將結(jié)構(gòu)化范本存儲到信息系統(tǒng)中，通過信息系統(tǒng)進行范本調(diào)用和管理，通過信息化提升流程運轉(zhuǎn)效率，實現(xiàn)采購管理提質(zhì)增效。

2.體系設(shè)計

標準范本編制范圍按照完整全面、結(jié)構(gòu)合理原則確定，通過對企業(yè)歷年采購項目的梳理，結(jié)合近年的項目發(fā)展需求，設(shè)計了標準范本目錄，包括火電、水電、新能源、煤炭、科技創(chuàng)新、安全環(huán)保、信息、綜合等項目類別。

標準范本按基礎(chǔ)標準范本和專用標準范本兩級結(jié)構(gòu)設(shè)計，其中基礎(chǔ)標準范本設(shè)置有7項，包括勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工、EPC總承包、設(shè)備、材料、調(diào)試各采購類型。標準范本的資格條件、合同條款部分板塊按通用和專用兩級結(jié)構(gòu)設(shè)計，用于明確共性、個性內(nèi)容?；A(chǔ)標準范本是專用標準招標文件的編制依據(jù)，而專用標準招標文件是實際項目招標文件的編制依據(jù)，通過通用、專用設(shè)計，逐級遞進細化具體采購要素，實現(xiàn)體系應(yīng)用。

二、主要工作

1.標準化實施

招標文件標準化是對同一采購類型、同類標的物招標文件的資格條件、評審因素、評標辦法、重要合同條款、關(guān)鍵技術(shù)指標和標準等核心要素進行規(guī)范化、統(tǒng)一化并編制對應(yīng)類別標準范本的過程。通過標準化，實現(xiàn)招標文件重要條款規(guī)范嚴謹、技術(shù)要求成熟先進、條件設(shè)置適當合理的目標。

標準化分兩階段完成。第一階段，開展基礎(chǔ)標準范本的編制?；A(chǔ)標準范本以國家發(fā)展改革委等九部委2008年至2018年間聯(lián)合發(fā)布的《標準施工招標資格預(yù)審文件》《標準施工招標文件》《簡明標準施工招標文件》《標準設(shè)計施工總承包招標文件》等9個規(guī)范性范本為依據(jù)編制，通過引用國家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性范本，完成資格條件、招標投標流程、評標辦法類型、合同條款等內(nèi)容的編制，并明確標準范本框架結(jié)構(gòu)。第二階段，進行專用標準范本編制。該范本編制以引用基礎(chǔ)標準范本通用內(nèi)容為基礎(chǔ)，按照范本類別，根據(jù)對國家、行業(yè)有關(guān)標準的查詢、比對和引用，結(jié)合市場形勢、主流技術(shù)方案和性能標準，經(jīng)高度提煉梳理總結(jié)，將其個性、特殊要求與通用要求有效融合在標準范本中，使標準范本具有較高的指導(dǎo)性、適用性。

2.結(jié)構(gòu)化實施

標準范本結(jié)構(gòu)化是文本形式的標準范本離散解構(gòu)、數(shù)據(jù)重組的過程，是計算機信息系統(tǒng)實現(xiàn)對標準范本進行數(shù)字化管理的基礎(chǔ)工作。在此環(huán)節(jié)，標準范本的招標公告、投標人須知、評標方法、合同條款、技術(shù)規(guī)范、投標文件格式等板塊的相關(guān)內(nèi)容都須按固化、可編輯區(qū)分。所謂固化，是指對國家法律法規(guī)或行業(yè)、企業(yè)相關(guān)規(guī)定有明確要求的流程化、制度化內(nèi)容進行凍結(jié)，不允許編輯；所謂可編輯，是指標準范本相關(guān)內(nèi)容是以字符型、浮點型、布爾型等不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)存儲在信息系統(tǒng)中，可由計算機按照一定規(guī)則進行排序、比較、運算，這部分內(nèi)容允許編輯，編制實際采購項目招標文件時可進行針對性修改。

結(jié)構(gòu)化以數(shù)據(jù)有效融合為導(dǎo)向。標準范本中的可編輯內(nèi)容按數(shù)據(jù)來源區(qū)分為系統(tǒng)變量、招標人變量和投標人變量，并在結(jié)構(gòu)化時以專有符號進行區(qū)別表征。其中招標人變量中的評審辦法、評分權(quán)重、資格條件、符合性（響應(yīng)性）評審因素、商務(wù)技術(shù)評審因素、價格評審辦法、結(jié)構(gòu)化響應(yīng)項等關(guān)鍵內(nèi)容通過表單序列方式進行結(jié)構(gòu)化，結(jié)構(gòu)化表單中預(yù)先設(shè)定好條款是否允許刪除、修改的權(quán)限。結(jié)構(gòu)化完成后，招標文件預(yù)先設(shè)定的各類變量與招標客戶端關(guān)聯(lián)，讀取預(yù)先維護的數(shù)據(jù)，生成招標文件；投標文件在調(diào)用招標文件后，預(yù)先設(shè)定的投標人變量與投標客戶端關(guān)聯(lián)，讀取投標人維護的數(shù)據(jù)，生成投標文件。

3.信息化實施

標準范本信息化以操作便捷為導(dǎo)向，主要工作包括開發(fā)招標客戶端、投標客戶端、智能輔助評標系統(tǒng)等信息系統(tǒng)。結(jié)構(gòu)化后的標準范本根據(jù)所定義的數(shù)據(jù)類型導(dǎo)入信息系統(tǒng)，通過信息系統(tǒng)打通招標人采購計劃管理、招標代理機構(gòu)招標項目實施、投標人投標管理和評標委員會評審各環(huán)節(jié)的信息藩籬，實現(xiàn)多數(shù)據(jù)變量的有效融合。

（1）招標客戶端。招標客戶端功能板塊分為招標人端和招標代理機構(gòu)端兩部分。招標人在編制具體項目招標文件時，啟動招標客戶端，根據(jù)采購類型、采購內(nèi)容選擇電子商務(wù)平臺預(yù)存的對應(yīng)結(jié)構(gòu)化標準范本，以結(jié)構(gòu)化范本為基礎(chǔ)，對其中可編輯的部分根據(jù)項目實際需求進行修改完善，部分信息如評審因素權(quán)重、分值設(shè)置等內(nèi)容經(jīng)客戶端校驗無系統(tǒng)錯誤后，緩存到客戶端，待全部信息維護完畢后，以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲的招標文件隨采購計劃一并提交至招標代理機構(gòu)。當采購計劃流轉(zhuǎn)至招標專責時，專責人員開展標前審查，審查合格后，對招標文件進行進一步完善，完善內(nèi)容以結(jié)構(gòu)化形式數(shù)據(jù)緩存在招標客戶端中。一旦標準范本結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)完整，電子商務(wù)平臺會在后臺將招標公告、資格條件、評審辦法、評審因素等變量進行整合，整合后以doc、pdf格式生成可視化的完整招標文件并提交發(fā)售。

（2）投標客戶端。投標客戶端主要功能是輔助、引導(dǎo)投標人對招標文件結(jié)構(gòu)化響應(yīng)數(shù)據(jù)按商務(wù)、技術(shù)、報價板塊分別應(yīng)答，并具備對應(yīng)答內(nèi)容的校驗、整合和投標功能。投標人登錄投標客戶端后選擇參與的項目，客戶端將自動導(dǎo)入招標文件中預(yù)留結(jié)構(gòu)化響應(yīng)數(shù)據(jù)，投標人按要求維護必要信息后，電子商務(wù)平臺將自動整合緩存在投標客戶端中的結(jié)構(gòu)化應(yīng)答數(shù)據(jù)，并生成完整的可視化投標文件，投標人對投標文件進行加密后通過客戶端完成投標操作。

（3）輔助評標系統(tǒng)。輔助評標系統(tǒng)具備定向推送信息、自動計算得分和自動校驗評分等功能。評標時，評標專家按分工賦予對應(yīng)的評審權(quán)限，輔助評標系統(tǒng)自動定向推送對應(yīng)的評審因素、評審細則和投標內(nèi)容供評委評審；評標專家提交評分時，智能評標系統(tǒng)自動校驗其打分，若評分超出評審細則規(guī)定限值，將無法通過系統(tǒng)校驗，評分不能提交，從而進一步提高評審質(zhì)量；輔助評標系統(tǒng)還可對部分客觀評分項，根據(jù)招標文件評分細則及投標文件應(yīng)標內(nèi)容自動計算得分，定向推送至相關(guān)評標專家，供其審核，從而進一步提高評審效率。

（4）意見反饋收集系統(tǒng)。為保障標準化體系運行順暢，企業(yè)還開發(fā)了標準范本應(yīng)用意見反饋收集系統(tǒng)，并向范本使用單位開放權(quán)限，支持范本意見的在線編輯、提交瀏覽和反饋情況跟蹤。

三、工作保障措施

為保障標準化體系建設(shè)順利開展，需在人力、標準、組織、機制上予以充分保障，主要內(nèi)容包括五個方面。

一是組建機構(gòu)。成立領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)各專業(yè)組，明確職責分工。選配業(yè)務(wù)素質(zhì)好、專業(yè)能力強的人員充實編制力量。

二是整章建制。出臺《招標文件標準化編制大綱》《招標文件標準化編制技術(shù)要求》《招標文件結(jié)構(gòu)化編制規(guī)范》等一系列文件，對標準范本編制依據(jù)、結(jié)構(gòu)、主要內(nèi)容等作出說明，為標準化工作的開展奠定堅實基礎(chǔ)。

三是統(tǒng)一標準、嚴控質(zhì)量。加強編制規(guī)范培訓(xùn)，聘請內(nèi)外部專業(yè)力量開展質(zhì)量審查。

四是嚴控進度。建立進度跟蹤、盤點、調(diào)整、督導(dǎo)機制，及時調(diào)配資源、協(xié)調(diào)分工。

五是邊試邊改、并行推進。集中發(fā)布一批標準范本，并進行結(jié)構(gòu)化處理，將其導(dǎo)入電子商務(wù)平臺，同步開發(fā)招標投標客戶端，成體系試運行使用；采用滾動開發(fā)模式，一邊試行范本，一邊試用數(shù)字化工具，一邊推進后續(xù)工作，最終在最短時間內(nèi)有效完成計劃范圍內(nèi)全部招標文件標準范本編制。所有結(jié)構(gòu)化文本完成信息化后，預(yù)存至電子商務(wù)平臺，標準化體系主要建設(shè)任務(wù)如期完成，為采購質(zhì)量、采購效益的提升提供了根本保障。

通過構(gòu)建招標文件標準化體系，深入推進采購規(guī)范化、標準化和數(shù)字化，不斷提高采購效益和質(zhì)量，將國家、行業(yè)和公司內(nèi)部制度性要求固化到招標文件標準范本中，有效降低了采購過程中不合法、不合規(guī)情形的發(fā)生，并進一步減少了異議投訴數(shù)量。

四、主要創(chuàng)新點

1.構(gòu)建了靈活可塑、完整全面、結(jié)構(gòu)合理、運轉(zhuǎn)順暢的招標文件標準范本體系

標準范本設(shè)置了通用、專用條款，使范本具有較高的適用性；標準范本根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)板塊實際，考慮主要招標項目實際需求，基本覆蓋全部采購類型，體系設(shè)計合理；標準范本采用模塊式設(shè)計理念，全篇由六大板塊構(gòu)成，結(jié)構(gòu)完整清晰。

2.標準范本結(jié)構(gòu)化，配套客戶端軟件智能程度較高

標準范本以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的形式存儲，支持多類型數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導(dǎo)入，依托電子商務(wù)平臺實現(xiàn)多類型變量有效融合；以標準范本結(jié)構(gòu)化為基礎(chǔ)，變量數(shù)據(jù)來源通道清晰，各變量相互作用、相互依托，構(gòu)成了不可分割的有機整體。同時，配套的客戶端軟件智能程度較高，具備招標文件、投標文件的自動整合功能，以及對導(dǎo)入的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)自動進行校驗、核對的功能。

3.輔助評標系統(tǒng)更加智能化

輔助評標系統(tǒng)功能切實有效，智能化程度較高，可在范本標準化、結(jié)構(gòu)化基礎(chǔ)上實現(xiàn)招標投標指定內(nèi)容定向推送，具備自動匹配、計算、校驗、審核功能，能夠有效避免人為錯誤的產(chǎn)生，較好地支撐和輔助評標專家評審。

五

實施效果與意義

自招標文件標準化體系建立、投運以來，企業(yè)的采購經(jīng)濟效益、社會效益持續(xù)提升，效果明顯。

一是采購效率明顯提升。由于招標文件標準范本通過結(jié)構(gòu)化、信息化方式固化不可編輯內(nèi)容，具體招標項目采購文件在編制過程中只需修改具體項目的個性化內(nèi)容，加快了編制速度，提高了編制效率，招標采購全流程時效提升了24%。

二是采購質(zhì)量明顯提升。標準化體系上線運行后，實現(xiàn)了標準化范本線上管理、采購方案線上審查、招標文件線上編制、投標文件線上編制和投標文件評審智能在線完成等功能，大幅提高了招標文件編制質(zhì)量，提升了審查質(zhì)量效率，有效防范了人為設(shè)置不合理資格條件，招標投訴異議數(shù)量下降了23%。

三是為采購數(shù)字化智慧化轉(zhuǎn)型打下基礎(chǔ)。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)支持信息系統(tǒng)進行關(guān)鍵采購數(shù)據(jù)的尋源、比對、運算，在更高維度賦予數(shù)據(jù)價值?；诮Y(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，可以開發(fā)以采購需求預(yù)測、智能監(jiān)管預(yù)警、智慧決策為主要功能的“采購駕駛艙”，為“數(shù)字采購”提供堅強支撐。

作者：柴海棣

作者單位：華電招標有限公司

來源：《招標采購管理》2022年第10期

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